海南全岛封关落地：谁最先吃到这波政策红利？

资讯版

12 月 18 日，海南自贸港全岛正式封关，当天洋浦港就迎来一个“开门红”。

一艘装着 17.9 万吨石化原辅料的大船顺利靠港，这是封关后第一批走“零关税”政策通关的货物，货值将近 4 个亿。
企业算了一笔账：光进口环节，就比封关前省了差不多一千万成本。

这事的信号其实很明确——
海南自贸港，已经进入真正“动起来”的阶段了。
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: E7 s1 G) p) t2 v封关当天，相关政策是一起落地的：
' R# }9 D- S- G6 V进口征税商品目录、货物流通税收政策、禁限清单、加工增值内销免关税……该上的全上了。
央视也明确说了：封关不是终点，而是新一阶段的开始，后面还会继续扩大开放、完善制度。
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) N1 g7 p; N. _% ^# K: J* C而在资本市场这边，反应其实已经提前给出来了。

9 t4 \  A3 f6 v. j# b1 J0 ]目前海南一共有 29 家本土上市公司，被普遍看成是这波政策红利的“直接承接者”。
( T( ?9 l  `& p3 L今年以来，海南板块整体走势很强，11 月 18 日一度冲到 10796 点，虽然最近回调到了 9366 点，但情绪已经被彻底点燃。

问题也来了：
3 k, y7 |* ?1 G1 Y3 a这 29 家公司里，谁更可能吃到真红利？
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从政策方向看得很清楚——
2 ~/ {2 s- h# g“人流更自由、物流更高效”，再加上“零关税、低税率、简税制”，
交通物流、新能源和高端制造，很可能是最先受益的方向。

: G8 @, n' a% B从短期市场表现来看，12 月 18 日当天，
$ W0 W# N6 p' l, u; G钧达股份直接涨停，
* f* Q6 Y' ]) C. s& U; |洲际油气涨了 6% 多，
' C* i8 G2 @  A0 @  w其余个股则出现不同程度回调，资金明显在做方向选择。
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交通物流：最先吃到“流量红利”

0 H6 K/ x7 R  L% F3 x' a* ~先说交通物流，这一块几乎是政策一落地，业绩就能感受到变化。

0 S/ a  o/ G! @' U9 T: N/ Y在封关前的预热阶段，琼州海峡这条“水上动脉”已经开始忙起来了：
12 月上旬，
客滚船发班量同比涨 9%，
. ~+ C) f: i( }" ^1 S# B5 N: E" q旅客运输量涨 23%，
" @: c; G. y) k6 [. o车辆运输量涨 18%，
% a) o& [4 d8 b- R! r- D新能源车运输量直接暴涨 27%。

面对这波增量，海峡股份早就开始准备了。
9 v4 o$ c; U: M, ]: C! z, D他们的计划很直接：
8 x" |* h; S, V9 L! n加船、造新船、开新航线，
+ z3 P2 V) K0 _( ~# u8 ]尽量把海口—海安这条线的压力分散掉，
2 |8 [5 Y( V+ E; X0 Y( j- u为封关后的车流、人流增长提前铺路。
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# d1 m! ?8 c3 b) d- t7 D, R' N% N航空这边动作也不小。
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海南机场正在推进 收购美兰机场控股权；
, ^. n- N2 X2 g# g海航控股从 2023 年开始，就在加速恢复和扩展国际航线。
/ }6 ~# R$ F0 G. [到 2025 年，海口美兰的国际和地区航线数量，将从 2019 年的 13 条，增加到 23 条。

伦敦、东京、西雅图这些关键航线逐步打通，
6 B/ B; i. C7 ?8 v8 ]8 v; f海南在“面向两洋”的区域航空枢纽地位，正在明显抬升。
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再加上免税业务这一块，海南机场和海峡股份的布局也很完整：
2 u9 Z2 v4 n) m机场免税、离岛免税提货点、口岸免税股权，该有的基本都有。
  i- Q. i* T; h' M一旦人流起来，免税消费自然会跟着放量。

% s0 L/ A4 P. Y8 l% c0 l: V有业内人士总结得很直白：
7 L! b+ }& [; ~9 l只要海南的人和货开始频繁流动，交通类公司就是最直接的受益者。

新能源、高端制造：吃的是“长期红利”

% ]0 v2 T* y% e如果说交通物流是“立竿见影”，
那新能源和高端制造，吃的就是长期、确定性更强的政策红利。
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比如海马汽车。
6 N4 H" H1 {" l7 P  ]! s3 j这是海南本地唯一的新能源乘用车整车企业，
, x% _$ m  d7 r1 h8 X+ c/ ^现在正在海南推进氢能全产业链布局，目标是打造零碳汽车生态。
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9 ]2 H5 b6 M1 ?( ?( ^+ c  \他们自己也说得很清楚：
7 P& ?9 G. z3 x9 v* Y自贸港的区位、政策、岛屿环境，对新能源产业来说非常友好，
2030 年前，争取把氢能这条路真正跑通。
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再看海南矿业。
$ T5 C. O0 J& X9 c( ]0 K5 Q4 G% J0 v. h封关之后，“双 15%”税收政策、人员流动更自由、跨境资金更便利，
直接帮企业降成本、抢人才、提效率。
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1 Q. ]: D8 f, h1 o尤其是在资金端，
) Z* D. y( S+ M  e: K! aEF 账户、跨境资金集中运营中心这些政策，
对做全球业务的企业来说，几乎是“刚需级利好”。
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而在贸易端，
洋浦的氢氧化锂项目还能享受 原辅料零关税，
项目盈利能力和市场竞争力都会明显增强。

& w" _/ i7 t8 T7 R) W; b有研究人员就评价得很直接：
新能源和高端制造，
成本降得下去、技术门槛高、抗风险能力强，是自贸港长期受益的核心方向。
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农业、生物医药：慢，但空间不小

另外，一些细分方向也在悄悄发力。

7 z& d& ~& y- p: u/ z比如特色农业。
海南本身就是南繁育种基地，
再加上自贸港政策，向东南亚市场延伸的空间很大。

生物医药这边，
海南橡胶已经完成了自贸港首单跨境橡胶人民币结算；
海南海药则借助博鳌乐城政策，不断引入海外产品、丰富管线。
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5 L! P5 O$ V; t* d* }  v  }这些方向不一定爆得快，
$ f1 D" n0 E4 \5 d& }4 L但在政策环境下，持续做，是有空间的。

! I% W! L8 K# M3 M整体来看，
封关不是一次性的刺激，
; T* W3 S: w( u) @3 D( b. o而是一整套长期制度红利的开始。
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# S9 G- ?/ d( o! `/ Y4 \  M- `接下来真正值得关注的，是：
简税制细则怎么落？鼓励产业目录怎么定？
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3 o0 D3 E& G! ^6 P' n政策一旦继续细化，
海南这 29 家本土上市公司里，
2 t. S7 j/ t$ h/ [+ m, j+ |很可能会走出真正的“分化行情”。
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翠竹清风

封关这一步走出来，海南就不是“概念”了，而是真开始按制度跑。短期看物流、机场这些肯定最先吃肉，长期还是得看谁能把成本优势真转成利润，不然炒一波就散。

黑雨衣大盗

这个我暂时还不知道这0关税的作用是怎样，所以看看会如何，是不是利民

易天一人

0关税企业会非常欢迎，贸易需要物流这是一块大蛋糕

鱼天下菜

这个封关对于海南的经济是作用很大的,不过几年海南就会经济猛翻