海南全岛封关落地：谁最先吃到这波政策红利？

资讯版

12 月 18 日，海南自贸港全岛正式封关，当天洋浦港就迎来一个“开门红”。

一艘装着 17.9 万吨石化原辅料的大船顺利靠港，这是封关后第一批走“零关税”政策通关的货物，货值将近 4 个亿。
企业算了一笔账：光进口环节，就比封关前省了差不多一千万成本。

9 d" q8 \( z9 @  M' p这事的信号其实很明确——
海南自贸港，已经进入真正“动起来”的阶段了。
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封关当天，相关政策是一起落地的：
" L( f0 z, O; F4 d6 ^进口征税商品目录、货物流通税收政策、禁限清单、加工增值内销免关税……该上的全上了。
9 G8 }) t$ \9 S& ~9 E2 {6 ^# _2 g1 Y央视也明确说了：封关不是终点，而是新一阶段的开始，后面还会继续扩大开放、完善制度。

9 I, j# G2 H# U! v* |- ~/ U而在资本市场这边，反应其实已经提前给出来了。
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目前海南一共有 29 家本土上市公司，被普遍看成是这波政策红利的“直接承接者”。
今年以来，海南板块整体走势很强，11 月 18 日一度冲到 10796 点，虽然最近回调到了 9366 点，但情绪已经被彻底点燃。
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问题也来了：
这 29 家公司里，谁更可能吃到真红利？

从政策方向看得很清楚——
1 h9 E( j- K* w% k“人流更自由、物流更高效”，再加上“零关税、低税率、简税制”，
' C  V! T* }" k( _- q交通物流、新能源和高端制造，很可能是最先受益的方向。
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6 o, ?8 M4 R. f( T) t从短期市场表现来看，12 月 18 日当天，
钧达股份直接涨停，
洲际油气涨了 6% 多，
0 }: y2 E$ Y% Y, f0 Z( R# |其余个股则出现不同程度回调，资金明显在做方向选择。

' B3 X0 H- o' M; i, o6 G交通物流：最先吃到“流量红利”
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/ z1 l2 i8 h% e7 c5 x先说交通物流，这一块几乎是政策一落地，业绩就能感受到变化。
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在封关前的预热阶段，琼州海峡这条“水上动脉”已经开始忙起来了：
5 `; B/ q; p1 {1 p+ U8 s4 Q6 @12 月上旬，
客滚船发班量同比涨 9%，
6 Z" @& u+ ^" L. }: Q旅客运输量涨 23%，
1 N& l1 f+ w6 I) Y9 |( J$ q  L车辆运输量涨 18%，
新能源车运输量直接暴涨 27%。
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面对这波增量，海峡股份早就开始准备了。
4 L7 |1 V) k" c7 E, X# k; o他们的计划很直接：
加船、造新船、开新航线，
尽量把海口—海安这条线的压力分散掉，
# I# s) d6 f; ^$ m为封关后的车流、人流增长提前铺路。
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航空这边动作也不小。

' a5 P* U# i& z  \' E" ~, O海南机场正在推进 收购美兰机场控股权；
海航控股从 2023 年开始，就在加速恢复和扩展国际航线。
7 }. W& d& a) t5 n到 2025 年，海口美兰的国际和地区航线数量，将从 2019 年的 13 条，增加到 23 条。

* d& a" a, @# l4 {5 @* i7 U( R8 Q伦敦、东京、西雅图这些关键航线逐步打通，
海南在“面向两洋”的区域航空枢纽地位，正在明显抬升。
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再加上免税业务这一块，海南机场和海峡股份的布局也很完整：
机场免税、离岛免税提货点、口岸免税股权，该有的基本都有。
一旦人流起来，免税消费自然会跟着放量。
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有业内人士总结得很直白：
- a: ^. M  e6 T# o2 I只要海南的人和货开始频繁流动，交通类公司就是最直接的受益者。
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新能源、高端制造：吃的是“长期红利”
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如果说交通物流是“立竿见影”，
那新能源和高端制造，吃的就是长期、确定性更强的政策红利。
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" `- O! Z  F: P6 ~) n# c: H比如海马汽车。
9 b+ R- E( w3 m0 l  z$ o, n这是海南本地唯一的新能源乘用车整车企业，
; J+ ~$ b: |2 Z4 i现在正在海南推进氢能全产业链布局，目标是打造零碳汽车生态。
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3 F3 b& Z4 Y( P2 Y/ U他们自己也说得很清楚：
自贸港的区位、政策、岛屿环境，对新能源产业来说非常友好，
2030 年前，争取把氢能这条路真正跑通。
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* d2 G' N& d8 U再看海南矿业。
  Z1 y) o' B  q: O  U6 Y封关之后，“双 15%”税收政策、人员流动更自由、跨境资金更便利，
直接帮企业降成本、抢人才、提效率。

9 c0 L7 d5 F7 _4 S6 _  N" y" L# n尤其是在资金端，
EF 账户、跨境资金集中运营中心这些政策，
对做全球业务的企业来说，几乎是“刚需级利好”。

而在贸易端，
" ]- G/ d' `! i' c/ o洋浦的氢氧化锂项目还能享受 原辅料零关税，
项目盈利能力和市场竞争力都会明显增强。

有研究人员就评价得很直接：
: l5 |  f) ^+ q" i3 `1 s% g0 p9 u新能源和高端制造，
成本降得下去、技术门槛高、抗风险能力强，是自贸港长期受益的核心方向。

+ e) n- c- t# Q5 L% w  }5 C' J农业、生物医药：慢，但空间不小
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另外，一些细分方向也在悄悄发力。

比如特色农业。
海南本身就是南繁育种基地，
再加上自贸港政策，向东南亚市场延伸的空间很大。

$ A- v, c( H7 [# m9 ~# M生物医药这边，
  L: c5 v1 ]( E6 m# j海南橡胶已经完成了自贸港首单跨境橡胶人民币结算；
4 B' O8 E+ N6 u+ z  l海南海药则借助博鳌乐城政策，不断引入海外产品、丰富管线。

这些方向不一定爆得快，
2 O5 q2 ?" P& y; Y但在政策环境下，持续做，是有空间的。
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; s- e" \. U$ }$ z5 b2 N4 ]整体来看，
封关不是一次性的刺激，
而是一整套长期制度红利的开始。
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接下来真正值得关注的，是：
/ Q/ H! A. c% D* N0 m4 R  z4 H简税制细则怎么落？鼓励产业目录怎么定？

政策一旦继续细化，
2 [7 [2 J" J4 r( d8 c6 W+ K/ N& Z海南这 29 家本土上市公司里，
很可能会走出真正的“分化行情”。

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翠竹清风

封关这一步走出来，海南就不是“概念”了，而是真开始按制度跑。短期看物流、机场这些肯定最先吃肉，长期还是得看谁能把成本优势真转成利润，不然炒一波就散。

黑雨衣大盗

这个我暂时还不知道这0关税的作用是怎样，所以看看会如何，是不是利民

易天一人

0关税企业会非常欢迎，贸易需要物流这是一块大蛋糕

鱼天下菜

这个封关对于海南的经济是作用很大的,不过几年海南就会经济猛翻